Можно ли сказать, что кризис для украинской металлургии закончился?
Смотря что понимать под словом «кризис». По итогам прошлого года производство стали снизилось на 20%, чугуна — 17%, проката — на 16%. Если сравнивать эти цифры с мировыми показателями (минус 8,1% по итогам года), то вроде бы падение в украинской металлургии выше среднего. Однако в сравнении с экономиками развитых стран мы выглядим достаточно прилично: в США снижение составило около 36,4%, в ЕС — около 29,7%. В целом прошедший год был очень трудным, но украинская металлургия смогла завершить его достаточно хорошо. По сравнению с ноябрем 2008 года среднесуточные объемы производства выросли примерно в два раза: с 33% до 74%, а в целом по миру загрузка была 76%. Если отталкиваться от объемов производства, можно сказать, что кризис в украинской металлургии миновал. Но технологический и технический кризис, мне кажется, усугубляется, и эта проблема вряд ли будет решена в ближайшее время. Наша металлургия, как и раньше, остается наиболее энергоемкой и затратной по сырью. В целом мы отстали от развитого мира в модернизации черной металлургии лет на 30, и даже если сравнивать с Россией — лет на семь-восемь. За исключением Алчевского меткомбината, который превращается в одно из лучших предприятий на территории Европы.
Но ведь технологические преимущества не спасли западные страны от более значительного падения...
Это действительно так, если оперировать только данными о производстве. Надо подходить с точки зрения конечного продукта. По итогам прошлого года в структуре нашего экспорта рекордные 44% составили полуфабрикаты (заготовка и слябы), а страны, которые отмечали более глубокое снижение показателей в металлургическом секторе экономики, вообще не торговали этими видами продукции, потому что они наиболее затратные и наименее доходные.
Как изменились за прошлый год экспортные приоритеты украинской металлургии?
В целом объем экспорта металлопродукции снижен на 14%, но финансовые потери более ощутимы — выручка от экспортной торговли снизилась на 55%, до $10,3 млрд., притом что на зарубежные рынки ушли рекордные 85,5% выплавленной стали. В принципе географическая структура практически не изменилась, она просто ужалась. Крупнейшим рынком остался Ближний и Средний Восток — 35% всего экспорта, и там практически не было снижения. Благодаря Китаю, который потребил 1,88 млн. т нашего металла, включая чугун, поставки в Юго-Восточную Азию увеличились на 91% и заняли 19% экспорта. Поставки в ЕС, наоборот, упали почти вдвое — до 14%, в СНГ — 11%, в том числе в Россию — 6,4%.
Может ли Китай вновь стать крупным потребителем в следующем году?
Нет, такого повторения не будет. В прошлом году из 1,88 млн. т экспорта в Китай на чугун пришлось 546 тыс. т, круглую заготовку — 217 тыс. т, слябы — 870 тыс. т и только 200 тыс. — горячекатаный плоский прокат и 23 тыс. т — холоднокатаный. Благоприятная ситуация с экспортом в Китай была вызвана ситуативно высокой ценой для местных производителей на сырьевые материалы: руду и уголь. Собственное производство полуфабрикатов в прошлом году им обходилось дороже, чем импорт, но сейчас такой ситуации нет.
А могут ли появиться другие неожиданные рынки, аналогичные китайскому?
Вряд ли. В структуре нашей товарной линейки львиную долю занимают заготовка и слябы, поставки более-менее технологичной продукции ограничены. Если какие-то новые регионы и появятся, то только по полуфабрикатам, и безразлично, какой регион осваивать, цена примерно одинакова. Перспективным экспортным направлением может быть Индия. А по Турции, например, ситуация обратная. Сейчас это один из наших емких рынков — в прошлом году она заняла 12,7% экспорта с показателем 3,2 млн. т, но с учетом ввода в ближайшие два года новых мощностей по плоскому прокату на 6,5 млн. т мы можем ее потерять.
Какие факторы будут определяющими для присутствия украинского металла в 2010 году?
В целом мы рассматриваем рынок 2010 года как аналогичный, а может, и несколько хуже 2009-го с точки зрения потенциала Украины. Сейчас говорят о прогнозе роста мирового ВВП в новом году на 3–3,6%. Есть такая экспертная оценка, что 1% ВВП дает 2–2,5% роста металлопотребления. Но этот рост будет очень неравномерным по регионам. Если в Китае планируют рост с 560 млн. до 620 млн. т, то в других странах он составит лишь 1,5–2 млн. т. Поэтому, если рассматривать только те регионы, в которых мы работаем по полуфабрикатам, объемы, скорее всего, останутся примерно на том же уровне. При благоприятном стечении обстоятельств рост нашей металлургии вероятен на 5–10% и только за счет экспорта. Возможностей для серьезного роста внутреннего металлопотребления в ближайшей перспективе я не вижу.
Отразится ли рост производства на ценах?
По нашим оценкам, конъюнктура мирового рынка будет напоминать 2009 год. Рынок проката описывается волнообразной кривой. При любом кризисе все равно нужен какой-то объем металла, и на его основе формируется рост цен. Начинается реализация с некоторым повышением, но если металл не использует конечный потребитель, реализации не будет, и цена падает. И в итоге получилось, что цены января 2009 года со спадами в апреле-мае, а затем подъемами, практически совпали с ценами января 2010-го. Сейчас уже очевидно, что свое влияние окажет рост стоимости ресурсов, и уровень цен на сталь будет повышен. Из-за роста сырьевых затрат цены на длинномерный прокат могут вырасти до $460–480 за тонну, на плоский — до $600. Цифры для металлургов неплохие, но только, если нам удастся сохранить баланс цен на сырьевые ресурсы и готовый прокат.
То есть если металлургическим и горнорудным предприятиям удастся согласовать ценовые параметры сырьевых контрактов?
Не только. Что, к примеру, дает оптимизация энергосбережения? У нас в себестоимости производства доля электроэнергии составляет 10–11%, в России — 7%, в Китае — 8%; по газу у нас — до 10%, в России — 2%, в Китае — 0%; по лому примерно одинаковый показатель — 10–11%. При повышенном расходе электроэнергии и газа очень проблематично становится конкурировать с ближайшим соседом, Россией. Два комбината (Новолипецкий и Магнитогорский) вообще не потребляют электроэнергию извне. Это колоссальная экономия, которая дает снижение себестоимости на 10%. Кроме того, надо учитывать, что мы входим в период, когда установленных металлургических мощностей в мире насчитывается более 1,8 млрд. т. В прошлом году выплавлено порядка 1,2 млрд. т стали, то есть 600 млн. т мощностей оказались избыточными. Выживет тот, кто будет конкурентоспособным по всем параметрам.
Баланс на рынке во многом зависит от поведения Китая. Существуют ли предпосылки для выхода на международный рынок китайских производителей с большими объемами продукции?
Китай — это головная боль для всех. При оценке вероятных сценариев развития ситуации на металлургическом рынке всегда учитываются возможные риски, одним из которых может стать неожиданное снижение темпов роста в Китае. В конце января оттуда поступили тревожные сигналы: местные банки ужесточили кредитование. Китайская экономика сильно раздувается, в ней появляются признаки финансового пузыря. По заявлениям местных представителей, они будут заняты своим внутренним потреблением и не будут выходить на внешние рынки. Но в планах Китая на 2010 год нарастить производство с 560 млн. т до 620 млн. т. Хотя не совсем понятно, куда они смогут деть уже имеющийся объем.
Так чего следует ожидать украинским металлургам?
Китайские представители декларируют расширение металлопотребления в 2010 году на 18,8%. Когда просматриваешь материалы, касающиеся экономики Китая, иногда кажется, что это так. Госвливания с октября 2008 года на $586 млрд., конечно, в значительной степени способствовали росту металлопотребления. Все инфраструктурные преобразования в стране проходят очень активно — освоение Западного Китая, развитие транспортной, железнодорожной инфраструктуры. Выход китайцев на мировой рынок приведет к огромной турбулентности. Единственное, что их сдержит, это железорудное сырье, которое на 60% импортируется. Обсуждаемый диапазон роста цен на ЖРС — от 3% до 50%. И хотя, скорее всего, он будет в пределах 15–30%, в себестоимости китайской продукции железорудное сырье займет около 50%. А значит Китай не сможет выйти на мировой рынок с демпинговой ценой на металл, и у нас есть нормальные возможности для конкуренции. Хотя ближайшие страны Юго-Восточной Азии Китай, безусловно, освоит.
|
|
